При использовании онлайн-записи все записи клиентов могут автоматически фиксироваться в воронке продаж в виде карточек. Это позволяет:

● централизованно обрабатывать обращения из онлайн-записи;

● распределять заявки между сотрудниками;

● отслеживать конверсию записей в визиты.

Общая логика работы

В системе для работы с онлайн-заявками автоматически создается воронка «Входящие заявки». Данная воронка предназначена для отображения и обработки обращений клиентов, которые были оформлены через онлайн-запись.

При записи клиента через онлайн-запись система автоматически создает карточку в воронке продаж. Карточка содержит данные клиента и информацию о записи и далее обрабатывается по стандартному сценарию работы с воронкой.

Включение онлайн-записи

Чтобы заявки из онлайн-записи начали поступать в воронку продаж, необходимо включить модуль онлайн-записи в настройках системы.

Для этого:

1. Перейдите в раздел Настройки.

2. Откройте раздел Онлайн запись и приложение.

3. Включите модуль онлайн записи.

После включения визиты, оформленные через онлайн запись, будут автоматически фиксироваться в воронке продаж.

Работа с заявками из онлайн-записи

Сотрудники могут:

● просматривать новые заявки в воронке «Входящие заявки»;

● открывать карточку заявки для просмотра информации о клиенте и записи;

● связываться с клиентом для уточнения или подтверждения записи;

● перемещать карточку по этапам воронки в соответствии с процессом обработки заявки.

Использование отдельной воронки для онлайн-обращений позволяет контролировать количество поступающих заявок и отслеживать статус их обработки.

Изменение настроек воронки

При необходимости можно изменить настройки обработки онлайн-заявок: 

● выбрать другую воронку, в которую будут попадать заявки из онлайн-записи;

● изменить этап, на который будет автоматически создаваться карточка.

Настройка выполняется в параметрах соответствующей воронки. Это позволяет адаптировать процесс обработки онлайн-записей под внутренние регламенты организации.

Примечание. Включить настройку «Добавлять визиты из онлайн-записи» можно только для одного этапа в воронке.