В воронке продаж доступна система фильтров, которая позволяет быстро находить нужные карточки и работать только с определенной группой заявок. С помощью фильтров можно отобрать карточки по этапу воронки, ответственному сотруднику, автору карточки, полу клиента или последнему действию менеджера.

Фильтры располагаются в верхней части интерфейса воронки продаж и могут применяться как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. Это позволяет более точно настроить отображение карточек.

Чтобы применить фильтр:

1. Нажмите кнопку «+» в панели фильтров.

2. Выберите нужный параметр фильтрации.

3. Укажите одно или несколько значений.

4. После выбора карточки в воронке автоматически отобразятся в соответствии с заданными условиями.

Фильтр «Этапы»

Фильтр «Этапы» позволяет отобразить карточки, находящиеся на определенных этапах воронки продаж. Можно выбрать один или несколько этапов одновременно.

Доступные варианты:

● Неразобранные - новые карточки, по которым еще не начата работа.

● Лист ожидания - карточки клиентов, ожидающих появления свободного времени для записи.

● Запись на визит - карточки клиентов, которые уже записаны на прием.

● Клиент пришел - карточки клиентов, визит которых состоялся.

● Визит отменен - карточки отмененных записей.

● Архив - завершенные карточки, перемещенные в архив.

Фильтр удобно использовать для просмотра карточек на конкретных этапах работы или для анализа текущего статуса заявок.

Фильтр «Куратор»

Фильтр «Куратор» позволяет отобразить карточки, закрепленные за определенным сотрудником. Можно выбрать одного или нескольких сотрудников.

Фильтр «Автор»

Фильтр «Автор» позволяет отобразить карточки в зависимости от того, какой сотрудник их создал. Можно выбрать одного или нескольких сотрудников.

Фильтр «Пол»

Фильтр «Пол» позволяет отобрать карточки по полу клиента.

Доступные варианты:

● Мужской

● Женский

При необходимости можно выбрать оба варианта одновременно.

Фильтр «Действия менеджера»

Фильтр «Действия менеджера» позволяет отобразить карточки в зависимости от последнего зафиксированного действия менеджера при работе с заявкой.

Доступные варианты:

● Не работал с карточкой - по карточке ещё не было зафиксировано действий менеджера.

● Дозвонился - менеджер успешно связался с клиентом.

● Не взял трубку - клиент не ответил на звонок.

● Отказ - клиент отказался от записи или услуги.

Перезвонить - требуется повторный контакт с клиентом.

Фильтр помогает быстро находить карточки, по которым требуется дальнейшая работа или повторное взаимодействие с клиентом.