Что такое депозит?

Депозит - это специальный счет, на котором учитываются авансы, внесенные клиентом, с которого можно оплачивать визиты. 

Этот счёт создаётся автоматически для каждого нового пользователя системы, изначально баланс депозита нулевой.

Настройка прав доступа

Важно: Оформление возвратов и просмотр отчетов по депозитам доступны только при наличии соответствующих прав доступа.

Как настроить:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Управление правами доступа» (Настройки - Управление правами доступа). Далее создайте новый набор прав

 или отредактируйте текущий.

Шаг 2. В списке разделов отметьте галочками:

• «Операции с депозитами» - для пополнения и возврата средств;
• «Движение средств по депозитам» - для просмотра отчетов.

Просмотр баланса депозита

Баланс отображается в двух местах:

В карточке визита

• Откройте расписание, далее выберите визит клиента;
• Баланс депозита отображается в информационной панели визита.

В справочнике клиентов:

• Перейдите: Продажи → Справочники → Клиенты;
• Найдите клиента в таблице;
• Проверьте значение в колонке «Депозит».

Пополнение депозита

Пополнить депозит можно двумя способами:

• из визита;
• из справочника «Операции с депозитами».

1. Пополнение из визита

Шаг 1. Перейдите в расписание и откройте нужный визит. Далее нажмите кнопку «Пополнить».

Шаг 2. В открывшемся окне заполните:

• Касса/р.счет — укажите источник средств;
• Сумма — введите сумму пополнения;
• Укажите сумму пополнения.

Нажмите «Сохранить»

Шаг 3. Если подключена интеграция с кассой - распечатайте чек.

Шаг 4. Убедитесь, что баланс депозита увеличился в карточке визита.

2. Пополнение из справочника «Операции с депозитами»

Используйте, если нужно пополнить депозит без создания визита.

Шаг 1. Откройте справочник «Операции с депозитами» (Финансы - Справочники - Операции с депозитами).

Шаг 2. Нажмите кнопку «+Пополнение».

Шаг 3. Заполните обязательные поля:

• Плательщик — выберите клиента из справочника;
• Касса/р.счет — укажите источник средств;
• Сумма — введите сумму пополнения.

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4. При наличии кассовой интеграции - распечатайте чек.

Шаг 5. Проверьте, что операция отобразилась в списке.

Оплата услуг с депозита

С депозита можно оплатить услуги. Если сумма на депозите меньше стоимости услуги, доступна частичная оплата. 

Оставшуюся сумму можно оплатить наличными или картой.

Шаг 1. В визите клиента перейдите в раздел «Оплата».

Шаг 2. Выберите способ оплаты «Оплатить с депозита». Справа отобразится доступный остаток на депозите

Шаг 3. Произведите оплату. Средства автоматически спишутся с депозита.

Шаг 4. Обязательно сохраните визит после завершения оплаты.

Возврат средств с депозита

Сумма, доступная к возврату, не может превышать баланс депозита.

Шаг 1. Перейдите в справочник  «Операции с депозитами» (Финансы - Справочники - Операции с депозитами).

Шаг 2. Нажмите кнопку «Возврат».

Шаг 3. Заполните обязательные поля:

• Плательщик — выберите клиента;
• Касса/р.счет — откуда вернуть средства;
• Сумма — укажите сумму возврата (≤ доступного баланса).

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4. При подключенной кассовой интеграции — распечатайте чек возврата.

Шаг 5. Проверьте корректность операции в отчете

«Движение средств по депозитам».

Где посмотреть поступление и списание средств с депозита

Быстрый просмотр из визита.

Кликните на сумму баланса депозита в карточке визита. 

Откроется окно с детальной историей операций.

Отчет «Движение средств по депозитам».

• Перейдите: Финансы - Отчеты - Движение средств по депозитам;
• Выберите период и клиента для фильтрации.