Что поменяется?

С 01.11.2023 будут внесены изменения в логику работы тарифов в системе CRM Арника

Новые тарифы ограничивают общее количество сотрудников оказывающих услуги в визитах.

Продавать Товары/Сертификаты/Абонементы могут любые сотрудники.

Расчёт тарифов

Для расчёта подходящего тарифного плана следует придерживаться следующей схемы:

“Кол-во сотрудников оказывающих услуги = Количество сотрудников в тарифе”

По желанию можно добавить запас на “+1-го сотрудника” требуется для корректной работы при переносе визитов со старого сотрудника на нового без увеличения текущего тарифа.

Добавление сотрудников в тариф

Добавление возможно 2-мя способами:

• Через карточку сотрудника.

• На странице сотрудники в тарифном плане.

1-ый способ: через карточку сотрудника

Шаг 1. Открываем “Карточку сотрудника”

Путь: (1) Раздел Сотрудники - (2) Справочник “Сотрудники” - (3) Изменить карточку сотрудника

Шаг 2. Включаем чекбокс “Включен в тариф”

2 Способ: На странице “Сотрудники в тарифном плане”

Шаг 1. Переходим на вкладку “Сотрудники в тарифном плане” справочника “Сотрудники”

Путь: (1) Раздел Сотрудники - (2) Справочник “Сотрудники” - (3) Вкладка “Сотрудники в тарифном плане”

Шаг 2. Нажмите кнопку (4) “Добавить сотрудника в тариф”

Шаг 3. В открывшемся окне выберите сотрудников которых нужно включить в тариф

Шаг 4. Нажмите кнопку “Добавить в тариф”. Доступен множественный выбор сотрудников

Перенос визитов на другого сотрудника

Для переноса визитов потребуется:

Шаг 1. Перейдите на страницу “Расписание”

Шаг 2. Наведите курсор на интересующий визит.

Шаг 3. Зажмите левую кнопку мыши на шапке визита и перетащите в интересующую колонку

Проделайте данную операцию со всеми визитами которые требуется перенести