Для создания нового визита на текущее время перейдите на страницу с расписанием, нажмите на специальную кнопку:
Для создания визита на заданное время и определенного сотрудника необходимо нажать на свободное время в расписании.
Добавление клиента к визиту
Для начала необходимо выбрать клиента - нажмите на раздел “Клиент”.
На данной странице можно создать нового клиента либо выбрать уже сохраненного (заполняя поле фамилии вам будут показаны уже существующие в базе клиенты, нажмите на подходящего и он автоматически добавится).
После ввода информации нажмите на кнопку “Сохранить клиента”. Вы перенесетесь на страницу визита с прикрепленным к нему клиентом.
Если введенные данные не соответствуют существующим людям из базы данных клиентов, то будет создан новый профиль клиента.
Для каждого клиента можно добавить комментарий, для этого нажмите на кнопку “Примечание к клиенту”. На открывшейся странице вы сможете в поле ввода указать информацию о клиенте или посмотреть уже существующую.
Для сохранения изменений нажмите на кнопку “Сохранить примечание”.
Добавление товаров в визит
Далее вы можете добавить товары и услуги к визиту. В разделе “Продажи” кликните на необходимое наименование. Рассмотрим вариант добавления товара:
Существует два варианта добавления товаров:
- Ввод названия товара в поисковой строке
- Выбор товара из категории.
После выбора товара нажмите на кнопку “Добавить к визиту”, тогда вы переместитесь на страницу оформления покупки:
Здесь требуется заполнить информацию о складе, выбрать продавца (на кого будет оформлена продажа), количество товара. Последним для заполнения остается скидка и цена на товар(при выборе услуги будет предоставлена возможность выбора времени проведения).
Если на товар установлена автоматическая скидка, то она отобразится
при переходе на эту страницу, как и уведомление при отсутствии товара на складе.
После заполнения параметров добавления товара нажмите на кнопку ”Сохранить товар”. Товар добавлен к визиту.
Добавление услуг
Добавления услуг к визиту аналогично. Рассмотрим цепочку действий. Для начала нажмите на странице визита на кнопку “Услуга”, вам откроется следующая страница:
Аналогично, как и при выборе товара, можно использовать поисковую строку либо раскрывать категории. После выбора услуги активируется кнопка “Добавить к визиту”, необходимо нажать на нее, после откроется страница добавления услуги:
Для добавления услуги к визиту требуется добавить параметры:
-
начало и конец проведения услуги
-
мастер, который оказывает услуги
-
количество проведенных услуг
-
параметры стоимости
После заполнения нажмите на кнопку “Сохранить услугу”, вы перенесетесь на страницу визита, услуга будет добавлена.
Если вам необходимо заменить услугу, то нажмите на кнопку с иконкой карандаша (напротив названия выбранной услуги).
Комментарий к визиту
Каждому визиту можно выставить комментарий, для этого на странице визита существует кнопка “Комментарий к визиту”. На данной странице можно добавить полезную информацию, которая пригодится в работе.
Для сохранения комментария нажмите “Сохранить комментарий”.
Строка состояния баланса клиента
Мобильное приложение позволяет увидеть баланс личного счета клиента.
Баланс личного счета отображается на странице создания и редактирования визита в разделе “Оплата”. Строка состояния личного счета на изображениях выделена красным(при отрицательном балансе) и зеленым(при положительном балансе) цветами.
Данный функцонал доступен для просмотра, если клиент содержится в клиенской базе и его баланс не равен нулю.
Замена и удаление товаров и услуг из визита
Добавленные ранее товары и услуги можно удалить и заменить. Для этого зайдите в визит и нажмите на продажу, которую следует удалить. Вам откроется страница редактирования.
Нажав на иконку карандаша в правом-верхнем углу вам откроется страница выбора товаров или услуг (в зависимости от продажи), выбрав элемент и добавив его к визиту вы замените старое наименование - новым.
Для полного удаления из визита нажмите на кнопку “Удалить товар”(либо “Удалить услугу”). Вы автоматически вернетесь на страницу визита, товар или услуга исчезнут из визита.
Сохранение визита и оплата кассой
После выполнения действий страница визита, должна иметь похожий вид:
Данный визит можно сохранить нажатием кнопки “Сохранить и закрыть”. В таком случае вы переместитесь на страницу всех визитов, а созданный визит добавится к остальным. Если нажать на кнопку “Клиент пришел” - появится возможность провести оплату визита (появится раздел “Оплата” с доступными вариантами оплаты)
Если нажать на кнопку “Оплатить” или на кнопку выбора оплаты, в приложении будет открыто окно настройки оплаты:
Необходимо выбрать вид оплаты и сумму, после нажать на клавишу “Сохранить изменения”. Вы вернетесь на страницу визита с совершенной оплатой.
В мобильной оплате действуют правила проведения платежей, как в веб-версии программы. Сумма для оплаты может быть как полной, так и частичной (также комбинированной при разных вариантах оплаты)
Оплата сертификатом
В мобильном приложении вы можете оплатить визит используя сертификат. Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, зайдите в мобильном приложении на страницу редактирования визита, она выглядит следующим образом:
Возможность осуществления оплаты появляется при наличии в визите добавленных услуг и товаров, установленном статусе визита “Клиент пришел”. Для выбора оплаты сертификатом нажмите на “плюсик” возле надписи “Оплата”, в появившемся списке выберите “Сертификат”. После нажатия на кнопку вам откроется страница оплаты сертификатом:
Для использования сертификата - введите его номер в строке с указанием номера, если сертификат существует и доступен, то вам будет доступна строка ввода суммы, появится статус сертификата и его остаток. Введите сумму, которую необходимо оплатить данным способом и нажмите на кнопку “Сохранить изменения”. После выполнения действий вы перенесетесь на страницу редактирования визита. Оплата сертификатом будет добавлена к списку совершенных ранее оплат:
Оплата абонементом
В мобильном приложении вы можете оплатить товары и услуги используя абонемент. Существует два способа оплаты, первый - для владельцев (клиенту принадлежит абонемент), второй (клиент знает номер абонемента, который доступен для передачи). Рассмотрим первый случай. Для оплаты зайдите в мобильном приложении на страницу редактирования визита, она выглядит следующим образом:
В случае, когда клиент находится в базе данных и имеет купленный ранее абонемент, оплата добавится автоматически (после добавления в визит всех наименований, которые относятся к абонементу и присвоения визиту статуса “Клиент пришел”).
Если же клиенту не принадлежит абонемент, но он знает его номер, то оплату необходимо выполнить вручную. Для этого на странице редактирования визита проверьте наличие всех наименований (из абонемента), присвойте визиту статус “Клиент пришел”(нажимаем на кнопку “Клиент пришел”). Нажмите на “плюсик” возле заголовка “Оплата”, в появившемся списке выберите “абонемент”, вам откроется страница создания оплаты:
В строке ввода номера абонемента укажите значение, которое вам сообщит клиент, если абонемент существует, доступен для оплаты и разрешен для передачи, вам будет доступна кнопка “Сохранить изменения”, по нажатию которой оплата будет добавлена к визиту.
В мобильном приложении вы можете оплатить визит балансом бонусной карты. Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, зайдите в мобильном приложении на страницу редактирования визита, она выглядит следующим образом:
Возможность осуществления оплаты появляется при наличии в визите добавленных услуг и товаров, установленном статусе визита “Клиент пришел”. Для выбора оплаты бонусной картой нажмите на “плюсик” возле надписи “Оплата”, в появившемся списке выберите “Бонусная карта”. После нажатия на кнопку, вам откроется страница выбора бонусных карт и заполнения параметров оплаты. Изображение страницы представлено ниже:
Нажмите на строку с номером бонусной карты и вам откроется меню доступных клиенту карт:
Из списка выберите необходимую карту. На странице будет предоставлен остаток доступных бонусов. В строке ввода нужно указать сумму бонусов для оплаты. По умолчанию, в строке указывается максимально возможная сумма оплаты с учетом номинала карты(сумма или процент от оплаты визита). После - нажмите на кнопку “Сохранить изменения”, вы вернетесь на страницу редактирования визита, оплата будет совершена.
Совершенная оплата имеет следующий вид:
Отмена оплаты
Мобильное приложение позволяет отменять совершенные платежи в мобильном приложении(если не был напечатан чек). Для этого, откройте интересующий визит.
Нажмите на выполненную ранее оплату
Откроется страница редактирования, на ней нажмите кнопку “Отменить оплату”, подтвердите действие. После вы вернетесь на страницу визита, изменения вступят в силу(удаленная оплата будет зачеркнута).
Страница визита будет иметь следующий вид:
Восстановление оплаты
Удаленную оплату, если не был напечатан чек можно восстановить. Для этого на странице визита нажмите на отмененную оплату(зачеркнутая оплата).
Вы перенесетесь на страницу редактирования оплаты:
Нажмите на кнопку “Восстановить оплату”. Появится окно подтверждения действия, при положительном ответе, вы вернетесь на страницу визита - оплата восстановится. При отказе - оплата не будет восстановлена.
Редактирование статуса визита
Мобильное приложение имеет возможность смены статуса визита. Для выбора статуса зайдите в режим редактирования визита, страница редактирования имеет следующий вид:
Для смены статуса нажмите на строку с указанием статуса визита, вам откроется список такого вида:
Нажмите на название статуса, выбранный вами статус будет присвоен визиту.
Также статус визита автоматически присваивается по кнопке “Клиент пришел”, после заполнения покупок и услуг в карточке визита.
Продажа товаров на определенную дату и время
Если в мобильном приложении в визите добавлены только товары, то можно выбрать дату их продажи. Для присвоения даты продажи товаров пользователю требуется иметь право доступа на создание и редактирование визитов. Для добавления времени продажи на странице визита нажмите в шапке страницы на строку с датой и временем, вам откроется блок с редактированием времени и даты:
Выберите время и нажмите на кнопку сохранения. При совершении оплаты все товары будут проданы на выбранное вами время.
Важно! Если после выбора времени вы добавите услугу к визиту, то время продажи перезапишется на время оказания услуги.
Свернуть